职位简介
岗位职责:
1、利用公司的品牌与资源,积极开发客户(包括私募机构,上市公司等);
2、服务公司存量客户,根据客户适当性匹配,为客户提供资产配置,财富管理(如理财产品,公募私募基金等)服务;
3、向客户传递公司统一提供的研究报告等咨询服务工作;
4、了解公司业务范围,发掘融资融券,股票质押等金融理财服务业务机会,跟进项目对接完成,做好后续客户跟踪维护工作。
任职要求:
1、本科以上学历,专业不限,金融财经类相关专业者优先;条件优秀的,可适当放宽至大专学历;
2、具备证券从业资格证;
3、年龄35周岁以下,具备良好的口头表达能力和沟通能力,性格热情开朗,形象气质好,待人友善,具备较好的服务意识和团队合作精神;
4、热爱证券行业,不甘于平庸,有较强的事业心,立志于金融证券行业,对证券行业有长远和更高的发展规划。
晋升方向:
1、营销条线发展通道:未认证客户经理→一级认证客户经理→二级认证客户经理→三级认证客户经理→四级认证客户经理;
2、管理条线发展通道:客户经理→副区域经理→区域经理→资深区域经理→市场部经理→营业部经理;
3、专业投顾发展通道:财富顾问→高级财富顾问→资深财富顾问→首席财富顾问;
4、内部讲师发展通道:客户经理→初级内部讲师→中级内部讲师→高级内部讲师。
注: 以上岗位晋升视个人能力可以兼任