职位简介
一、岗位职责:
1、负责客户的开拓与维护,为客户提供专业的理财咨询。客户资料的及时更新和完善,对客户资产净值的动态进行持续跟踪和管理服务;
2、以专业的金融理财知识和经验,为客户提供需求分析,满足客户的个性化理财需要;
3、客户进行合理的资产配置建议,销售已获得监管主体许可的理财产品;
4、配合并积极参加各种销售和推广活动(例如实地推广、公司推销活动、理财沙龙、路演等),以扩展客户和提升客户转化率;
二、任职要求:
1、具备良好的敬业精神职业道德操守;
2、热爱金融行业,懂金融营销,能承受销售工作压力,接受挑战,敢于拼搏;